二七陂头会议结束后，前委发布第1号通告，确定了攻取吉安“是目前行动的总目标及中心口号”。根据“第1步不是打吉安城，而是实行围吉安城，目的在使吉安城内生活更加困难，人心更加恐慌，白色统治更形孤立，然后进行第2步计划”的战略方针，对第1步“攻取吉安”的行动分河东、河西进行了具体部署。

正当前委以4军和6军2纵为主力，配合中鹄群众进攻吉水县城，控制赣河以东；河西5军以永阳为指挥中心、6军1纵以阜田为指挥中心，配合赣西群众武装向吉安城威逼时，2月20日，国民党独立15旅唐云山部经南昌、樟树镇，开到吉水县城和乌江镇一线，蒋介石调集7旅兵力到赣西南进剿红军。

那时，鲁涤平和地方豪绅探得“朱毛”和彭德怀集中在吉安赣江两岸后，乃分电蒋介石和吉安籍河南省主席刘峙，请求派兵援剿，"清兵的电报如雪片似的飞扬”，当时蒋介石正忙于酝酿中原大战，'身处中原的刘峙不得已请命从湖北调独立15旅唐云山前来。

毛泽东根据这一情况，立即召开前委会议。经大家研究，认为 不宜在吉水地区对敌军大部队作战，因为这个地区是地主武装、反 动会道门、“红枪会”活动的区域，红军得不到群众的帮助。于是前委果断放弃攻打吉水的计划，立即率部改变前进方向，退往富田整训，拟“诱敌深入到赤色区域”，利用红军在根据地的有利条件，伺机消灭进犯之敌。

在富田休整的红军，士气非常高涨。此时，部队已经筹足了给 养，以前一月发不到两文零用钱，现在可以发到3、4元；以前在山区行军，现在己到了平地，人人都欲消灭敌人，打到吉安去，建立苏维埃，分配土地。

敌人低估了红军力量，误以为正是进行正规战，以歼灭“到了平地”的红军主力。即编成以旅为基干的两个纵队，唐云山为右，朱耀华为左，齐头并进。唐云山不憧红军的战略战术，却藐视红军，把红军的退却看成是逃跑，在不察地势，不了解实情，其他部队均在赤白交界处缓慢推进，不能取得联系的情况下，兵分3路，孤军深入，进至距离富田20公里的水南、富滩一带：其左路两个营进至水南，右路两个营进至值夏，中路两个营进至富滩。

2月23日，前委得到前方探报，当即决定，抓住敌7旅行动互不协调、士气不高，唐旅两团兵力分散、态势孤立的有利战机，集中兵力各个歼灭。

2月24日，集结在富田的4军、6军第2纵队会同赤卫队，以一部分兵力迂回敌之侧后，牵制右路、中路之敌，使用主力集中猛攻水南左路敌军。仅半小时激战，敌两营几被全歼，残敌6、7百人拼命往水南的汪家段逃奔，有的躲在山上的茅草里。在红军和地方武装的猛烈追击下，敌人多在宝华山和汪家段被消灭，躲进茅草里的7、8个敌人也被手执禾枪、扁担的妇女们捉住了。企图过河向施家边逃命的，过河时从桥上被挤下河去，淹死不少；还有的也大都被红军消灭在河里和沙滩上。朱耀华纵队在驰援中，闻唐旅败讯，即原路撤退。

水南的敌人消灭后，红军便过河到水北，经带源、镜头、古富 到兆省。在兆省肖家发现敌人稀饭桶里还没吃完的稀饭，一问，知 道敌人有1连人向左家边山坑里去了，红军追到左家边，很快地将这1连敌人消灭了。然后4军与6军2纵分头行动，4军前往施家边攻打唐云山旅部，6军2纵过河经小岭、富滩进攻赤家岭之敌。在赤家岭，6军第5大队在支队政委匡一心指挥下，早和敌人接上了火，2纵大部一到马上投入战斗，在赤家岭的坪上同敌人拼刺刀，给敌以大量杀伤。敌人便退上赤家岭，占领小山包；红军冲上去，敌又退上第2个山包，架起水机关枪居高临下向红军扫射。红军没能冲上去，牺牲了几个战士，指挥员匡一心也不幸中弹牺牲。

就在战斗打得异常艰苦的时候，毛泽东指示不能退让一步，一 定要冲上去消灭敌人，并且增加2挺机枪和6名射手。指挥部即组织了第2次冲锋，终于将山头拿下来了。敌人又退上最后1个山包，红军又冲了上去，消灭敌人200多人，剩下的都拼命往天梁山、大湾败退。红军则从赤家岭经绒下，到值夏水北陇，包围天梁山、大湾的敌人。这时天快黑了。

2月25日，6军2纵完成了包围敌人的任务。4军则在罗家埠莲花形打垮了敌人之后，就直奔大湾，因为唐云山的残兵败将都退I到大湾、天梁山一带，企图与红军决一死战。红4、6军率领武装群众万余人，即向敌人发起了总攻，激战4、5个小时，一直打到下午5点多钟，除唐云山头部负伤带几个士兵化装逃往吉安以外，其余全部被消灭。这1仗共歼敌独立15旅3分之2,俘敌1600余人，缴获重机枪24挺，迫击炮8门及大量的枪支弹药。